（300337）1月3日公布可转换公司债券发行公告。本次发行总额7.85亿元，共计发行785万张。该可转债简称为“银邦转债”，债券代码为“123252”。

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　　原股东可优先配售的银邦转债数量为其在股权登记日（2025年1月6日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的持有的股份数量按每股配售0.9550元可转债的比例计算可配售可转债金额。原股东优先配售日、网上申购日为2025年1月7日。

　　本次发行的银邦转债不设定持有期限制，投资者获得配售的银邦转债将于上市首日开始交易。

　　据债券募集说明书（注册稿），公司本次所募资金7.85亿元扣除发行费用后拟全部用于“年产35万吨新能源用再生低碳铝热传输材料项目（一期）”。铝热传输材料即公司主要产品铝基系列产品，产品规格覆盖铝板、铝带和铝箔等，具体产品包括铝合金板带箔和铝合金复合板带箔。

　　本项目建设期3年，项目达产可实现年均销售收入80.09亿元，实现年均净利润3.65亿元；项目投资财务内部收益率（税后）为18.5%，静态投资回收期为7.8年（含建设期3年）。

　　说明书显示，铝合金复合材料主要应用于汽车热管理系统。系统作为新能源汽车的核心系统之一，其市场需求将随着新能源汽车行业的爆发而快速增长。本项目的投产将有助于提高公司产品和产能规模竞争力，进而满足新能源汽车行业日益增长的市场需求，帮助公司稳步扩大市场份额，符合公司的战略目标。

　　主要从事铝合金复合和非复合材料、多金属复合材料的研发、生产和销售。2024年前三季度公司实现营业收入38.11亿元，同比增长15.92%；归母净利润1.09亿元，同比增长58.59%。

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