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2024年铝产业年度策略报告:需求稳定 供应季节性干扰 窄幅波动

作者:小编 日期:2024-10-25 23:10:43 点击次数:

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2024年铝产业年度策略报告:需求稳定 供应季节性干扰 窄幅波动

  

2024年铝产业年度策略报告:需求稳定 供应季节性干扰 窄幅波动(图1)

  进入2024年,氧化铝仍有600万吨产能投产,整体供应充足。电解铝闲置产能受制于技改等因素重启概率较低,同时新增产能实际产出较少,加之电解铝4500万吨产能天花板限制,未来两年,实际新增产能有限。

  美联储进入降息周期将利多金属。尽管还未达到美联储的通胀目标,但通胀压力显著下降,劳动力市场保持强劲给经济提供动力,经济继续增长,美国耐用品新增订单增速下滑,10月新增订单同比增长0.33%,增速较上月下滑6.76个百分点,显示美国经济略有放缓,但全年仍保持正增长。同时,库存上看,美国耐用品批发商库存下滑,制造业新订单指数回升,下游或进入补库阶段,美国经济预计软着陆。国内PMI整体小幅回暖,新订单持稳。同时工业品价格下滑,终端需求改善,带动国内工业品利润修复,又将刺激企业再生产。

  产业端,进入2024年,氧化铝仍有600万吨产能投产,整体供应充足。电解铝闲置产能受制于技改等因素重启概率较低,同时新增产能实际产出较少,加之电解铝4500万吨产能天花板限制,未来两年,实际新增产能有限。预计明年上半年期间,电解铝产量仍难有大幅攀升,下半年伴随着复投产的释放,产量或出现一定攀升,但仍需关注夏季用电高峰对电解铝用电的影响。海外铝厂受制于高电价复产有限。

  需求端,传统地产需求走弱,但各地保交楼工作顺利推进,项目复工和建设交付加快进行,叠加地产政策持续加码,城中村及旧城改造等项目,将托底建筑需求。光伏和汽车需求可期,出口延续弱势。预计全年电解铝供应将呈现先低后高的格局,需求在经历春节淡季影响后将逐步释放,在美联储启动降息周期的背景下,二季度前后或在供需双振的格局下震荡向上,随着丰水期到来,电解铝产量或出现边际增量,对价格或存在一定施压。全年价格或呈现先扬后抑,整体维持偏强震荡格局。2024年氧化铝供应充足,但受制于矿石紧张及下游电解铝季节性减产影响波动,预计氧化铝主力价格波动区间在2750-3000元/吨,沪铝支行区间在17500-20000元/吨窄幅震荡,LME3月铝支行区间在2050-2350元/吨。

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  隔夜LME镍涨3.78%,沪镍涨0.49%.库存方面,昨日LME镍库存增加414吨至48954吨;国内SHFE仓单增加665吨至11143吨。升贴水来看,LME0-3月升贴水维持负数;进口镍升贴水维持-100元/吨。

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